曹霞:提供个性化理财服务,助力企业稳步发展

2022-12-20 13:48   来源: 互联网    阅读次数:2882

随着净值化转型逐步推进以及银行理财子公司的稳步扩容,各家机构的投研能力和风险管控能力将持续提高,理财规模会重回升势,人们对于理财的需求量也在逐渐上升,银行利率的不断下降,使得理财行业的发展越发明朗,未来理财行业发展前景广阔。

对此,曹霞女士分析道:“随着我国社会经济环境的不断发展,基于消费结构、资本结构和人口结构等因素深刻转变而产生的影响正在逐渐显现。对于当下财务状况逐步改善的人们来说,有质量的理财规划服务必然成为新消费的重要选项。”

曹霞女士现任大童保险销售服务有限公司深圳分公司的服务总监一职,主要负责构建客户管理系统、协助客户进行科学系统的家庭财务规划、设定财务目标等工作。大童保险服务成立于2008年8月1日,总部设于北京,是中国保险中介领域提供专业化保险服务的领军企业,位列2020年世界保险中介前 20名。在任职期间,曹霞女士始终坚定客户至上的信念,为顾客提供个性化理财规划,帮助顾客实现资产保值增值,持续为客户提供优质的理财服务。曹霞女士凭借自身的能力与专业,在大童保险服务过的VIP客户超过上千名,完成了多项顾客的理财服务项目,得到了90%的客户的好评,大大提高了公司在业内的口碑。此外,曹霞女士对国内外理财行业的先进技术发展做了详细的调研,根据客户公司以及市场对产品的需求,研发了“基于区块链技术的理财产品管理系统V1.0”“基于AI及大数据的股票分析推荐系统 V1.0”“基于人工智能的投资风险评估系统V1.0”等技术成果,并应用到了公司业务的实际运营中。曹霞女士的这些技术成果不仅为客户带来了更科学化的理财建议,还极大地提升了公司的市场占有率,提高了公司的20%的盈利率。

另外,曹霞女士的业务能力在公司也是名列前茅的,2020年,曹霞女士在2月业务竞赛中荣获大童保险服务全国个人业务亚军、深圳分公司个人业务冠军;在2020年前三季度业务累计竞赛中荣获个人季度累计业务冠军。2021年,曹霞女士在第二季度业务竞赛中,荣获个人季度业务冠军。2022年,曹霞女士在第二季度业务竞赛中,荣获个人季度业务冠军。对于自己在理财行业的成就,曹霞女士表示,在未来,她将会继续对智能化投资、理财规划等相关方面进行钻研,践行创新发展理念,丰富理财产品种类,为公司的业务提供专业的技术支持,带领公司稳步发展。(文/李浩)

 

 

 

 

 

 


责任编辑:小志
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